李新創(chuàng )：鋼鐵產(chǎn)業(yè)及鐵礦石市場(chǎng)分析預測

發(fā)表日期：2022/3/30 7:37:16　冶金工業(yè)規劃研究院黨委書(shū)記、總工程師李新創(chuàng )

2021年鋼鐵行業(yè)運行回顧

從世界鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)情況來(lái)看，2021年全球鋼鐵生產(chǎn)恢復增長(cháng)，粗鋼總產(chǎn)量為19.51億噸，同比增長(cháng)3.7%。

從我國鋼鐵行業(yè)運行情況來(lái)看，2021年呈現六大特點(diǎn)：一是粗鋼產(chǎn)量前高后低，累計實(shí)現同比下降；二是鋼材進(jìn)出口面臨新導向，***取消了鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產(chǎn)品實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率；三是鋼材出口總量高于上年，下半年逐月回落；四是鐵礦石價(jià)格上半年持續沖高，下半年震蕩回落；五是行業(yè)效益呈前高后低走勢，創(chuàng )歷史***高；六是鋼材價(jià)格波動(dòng)上行，自四季度開(kāi)始高位回調。

從我國鋼材消費情況來(lái)看，2021年國家加大對實(shí)體經(jīng)濟支持力度，國民經(jīng)濟持續恢復發(fā)展，但受政策調控環(huán)境趨緊、房地產(chǎn)先行指標疲弱、機械工業(yè)增加值增速放緩等因素影響，建筑行業(yè)和制造業(yè)需求減弱；全年鋼材消費量高位徘徊，為9.47億噸，同比下降4.8%。根據國內重點(diǎn)用鋼行業(yè)消費情況進(jìn)行測算，2021年我國建筑行業(yè)鋼材消費量同比下降，制造業(yè)鋼材消費量同比小幅增長(cháng)。

2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

從世界經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境來(lái)看，疫情加劇了全球經(jīng)濟分化，發(fā)達經(jīng)濟體逐漸領(lǐng)銜全球經(jīng)濟復蘇，新興經(jīng)濟體復蘇相對滯后。隨著(zhù)貨幣和財政支持政策刺激效果開(kāi)始減弱，供應鏈出現嚴重阻斷，截至2021年底全球經(jīng)濟增勢大幅放緩。目前，全球經(jīng)濟復蘇仍面臨巨大阻力和諸多不確定性，綠色經(jīng)濟和數字經(jīng)濟加快發(fā)展成為推動(dòng)經(jīng)濟復蘇的重要動(dòng)力。

從我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境來(lái)看，今年以來(lái)國內終端需求仍然偏弱，制造業(yè)擴張力度有所減弱。2022年國家經(jīng)濟政策以“穩增長(cháng)”為重中之重，堅持“穩字當頭、穩中求進(jìn)”，經(jīng)濟運行更趨穩固均衡，政策發(fā)力適當靠前，但仍需關(guān)注明顯增加的下行壓力和預期轉弱背后的潛在風(fēng)險。

從產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境來(lái)看，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策導向主要體現在五個(gè)方面：一是構建更高水平動(dòng)態(tài)供需平衡。鋼鐵行業(yè)需要扭轉簡(jiǎn)單的“數量”發(fā)展思維模式，轉向“高質(zhì)量”發(fā)展方式。二是深入推進(jìn)綠色發(fā)展。國內鋼企環(huán)保水平差距仍然較大，“十四五”期間鋼鐵行業(yè)推進(jìn)大氣污染物治理任務(wù)巨大，超低排放改造仍是重點(diǎn)工作，堅持方向不變、力度不減、標準不降。三是能耗雙控仍是重要抓手?！笆奈濉逼陂g能耗雙控仍是推動(dòng)鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革的重要手段。近期國家密集出臺一系列政策措施，推動(dòng)節能降耗。四是低碳轉型逐步推進(jìn)。鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展形勢趨向于碳排放強度+碳排放總量雙控控制，將加快建立全國統一碳市場(chǎng)，一企一策實(shí)施節能降碳改造，推進(jìn)綠色金融創(chuàng )新，設立碳減排支持工具，并將碳達峰行動(dòng)納入中央環(huán)保督查、將碳排放影響評價(jià)納入環(huán)境影響評價(jià)體系。五是數智化轉型大勢所趨。鋼鐵行業(yè)數字化轉型將重點(diǎn)加強關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設、行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域標準研究、智能管控平臺建設等工作。

2022年鋼材需求預測

根據冶金工業(yè)規劃研究院預測，2022年世界鋼材需求量將同比微增，世界各大洲鋼材需求占比結構也將有所變化。

2022年是我國實(shí)施“十四五”規劃的第二年，重大項目將陸續落地實(shí)施，基礎設施投資力度加大；供給側結構性改革、創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略將持續深入推進(jìn)，不斷為經(jīng)濟發(fā)展注入新動(dòng)力；數字經(jīng)濟與實(shí)體經(jīng)濟深度融合，將賦能傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級，催生新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，為經(jīng)濟發(fā)展增添新活力。

基于對我國建筑、機械、汽車(chē)、家電等主要用鋼行業(yè)發(fā)展趨勢的分析，并考慮國家經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、穩增長(cháng)相關(guān)政策實(shí)施以及“碳達峰、碳中和”政策影響，綜合判斷2022年我國鋼材需求量仍將維持高位，中長(cháng)期鋼材需求將維持高位并緩慢下降。

鐵礦石需求及價(jià)格走勢預測

從世界供需情況來(lái)看，2021年世界鐵礦石需求量22.5億噸，同比小幅增加1.2%；預計全球鐵礦石產(chǎn)量約23億噸，其中澳大利亞、巴西兩國鐵礦石產(chǎn)量占比約60%，四大礦鐵礦石產(chǎn)量保持小幅增加，占比在45%左右。

從我國供需情況來(lái)看，2021年我國鐵礦石供應整體逐步向“外減內增”趨勢發(fā)展，需求下降、進(jìn)口減少、國產(chǎn)增加；鐵礦石港口庫存長(cháng)期維持在1億噸以上水平；鐵礦石對外依存度下降至76.6%，國產(chǎn)礦自給率逐步提升。

從鐵礦石價(jià)格來(lái)看，2021年鐵礦石價(jià)格在達到***高點(diǎn)230.59美元/噸（CIOPI）之后，隨著(zhù)我國粗鋼產(chǎn)量下降、鐵礦石需求減少而逐步回落。全年鐵礦石進(jìn)口均價(jià)164.3美元/噸，達到歷史***高水平，進(jìn)口鐵礦石呈現“價(jià)增量減”現象。2022年以來(lái)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格波動(dòng)上升，截至3月18日達到150.04美元/噸。

關(guān)于鐵礦石市場(chǎng)及價(jià)格走勢預測，根據供需平衡分析，預計2022年，全球鐵礦石供需將呈相對寬松態(tài)勢，中長(cháng)期將呈動(dòng)態(tài)平衡態(tài)勢。我國鐵礦石需求將逐步下降，但高品位鐵礦石需求呈現結構性增加；鐵礦石供應“外增內減”趨勢將逐步扭轉；廢鋼替代鐵礦石趨勢將日益顯現。綜合判斷，預計2022年鐵礦石價(jià)格將呈現“前高后低”趨勢，全年進(jìn)口礦均價(jià)將高位徘徊；從中長(cháng)期看，鐵礦石供大于求的格局將在一定時(shí)期內存在，“十四五”期間鐵礦石價(jià)格將有所下降。